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年度重磅 | 中國能源大數據報告(2020)—天然氣篇

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中國能源大數據報告(2020)》重磅推出,這是中電傳媒能源情報研究中心連續第五年出版中國能源大數據報告。報告以大量數據描繪了我國能源發展情況。本公號將陸續推出精華內容,敬請關注。

 

 

ROng>中國能源大數據報告(2020)

第四章 天然氣行業發展

本章作者 王雪辰 楊永明
 

一、天然氣供需

 

01

天然氣消費持續增長,

但增速放緩至9.4%

 

2019年,我國宏觀經濟平穩運行,全國全年天然氣表觀消費量3067億立方米,年增量264億立方米,同比增長9.4%,較去年同期下降8.7個百分點。一方面,在環保政策持續發力的推動下,煤改氣的持續推進拉動天然氣消費量穩定增長。然而,煤改氣政策補貼退坡,2019、2020年采暖季氣候相對暖濕,新能源快速發展等因素壓低天然氣消費。縱觀近十年,天然氣消費總量仍呈穩步增長。

(數據來源:國家統計局、國家發展改革委)

圖4-1 2010~2019年天然氣消費及增長情況

分領域看,2019年,城市用氣人口的持續增長、居民煤改氣穩步推進、汽車用氣量較快增長,帶動城市燃氣用氣量增長,同比增長14.1%,回落2.1個百分點;工業用氣方面,受到工業煤改氣工程穩步推進及清潔煤炭利用影響,工業用氣增速放緩,全年工業用氣量同比增長16.4%,增速下降3.6個百分點;發電用氣低速增長,同比降低12.2%,主要由于全社會用電量增速下降、一般工商業電價降低等因素制約,江蘇等多地實施兩部制上網電價也在一定程度上影響了燃氣發電的積極性;化工用氣領域,尿素和甲醇企業開工率較上年有所提升,拉動企業用氣需求,用氣量回升,同比增長24%。總體來看,城市燃氣、工業用氣是拉動天然氣消費增長的主要驅動力。

(數據來源:中石油經濟技術研究院)

圖4-2 2019年分領域天然氣消費結構

 

02

天然氣產量穩步增長,

增速提升至11.5%

 

 

2019年,我國天然氣生產量穩步增長。據國家發展改革委數據顯示,2019年,天然氣產量1777億立方米,同比增長11.5%,較去年同期增長3.8個百分點,連續三年增產超100億方,頁巖氣、煤層氣、煤制氣全面增產。

(數據來源:國家統計局、國家發展改革委)

圖4-3 2010~2019年天然氣生產總量及增長情況

2019年,國家能源局制定了針對油氣行業增儲上產的“七年行動計劃”。據國家能源局公布的數據顯示,2019年天然氣新增探明儲量達到1.4萬億立方米,同比增長68%。

頁巖氣產量快速增長,2019年超130億立方米。其中,中石油川南頁巖氣產量2019年達到80.3億立方米,同比增長88%,保持高位增長。

煤層氣產量超70億立方米。國家統計局發布數據顯示,2019年,全國規模以上工業企業生產煤層氣88.8億立方米,同比增長13.8%,絕對值增量在16.2億立方米。其中,據山西省能源局數據,2019年山西煤層氣地面開發和利用量穩步增長,煤層氣產量71.4億立方米,增長26.4%;利用量66.1億立方米,增長29.6%。

煤制氣產量超30億立方米。據中國煤炭加工利用協會數據,2019年我國煤制天然氣全年產氣量43.82億立方米(其中內蒙古大唐克旗12.58億立方米、新疆慶華含液化氣10.5億立方米、新疆新天16.37億立方米、內蒙古匯能4.37億立方米),產能利用率達85.84%。

 

03

天然氣進口增速回落

 

受國產氣快速增長和需求增速放緩影響,我國天然氣進口增速回落。海關總署數據顯示,2019年天然氣進口9656萬噸,同比增長6.9%,回落25.0個百分點。其中,液化天然氣6025萬噸,同比增長12.2%,氣態天然氣3631萬噸,同比下降0.8%。天然氣對外依存度達43%。

(數據來源:中國海關總署)

圖4-4 2010~2019年中國天然氣進口及增長情況

管道氣進口量增長,超500億立方米,較上一年增長超過50億立方米。進口管道氣以土庫曼斯坦天然氣資源為主,還包括烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、緬甸等國家天然氣資源。此外,中俄東線天然氣管道(北段)已于2019年12月正式投產通氣。據中國石油西部管道公司統計數據顯示,2019年中亞天然氣管道累計向國內輸送天然氣超479億立方米。另據云南昆明海關統計,中緬油氣管道天然氣進口量突破50億立方米。

進口LNG份額進一步擴大,超過管道氣進口量。受市場需求增加、新LNG接收站投運及新LNG合同進入窗口期等因素影響,2019年LNG進口量為6025萬噸(約831.45億立方米),同比增長12.2%,占進口總量的62%,比上一年提升3個百分點。進口LNG主要來自澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞等國家,其中,澳大利亞LNG占我國進口量接近46%,廣東是中國進口LNG最多的省。

 

二、天然氣儲運

 

01

管道建設穩步推進

 

2019年,中國天然氣管道建設穩步推進,截至年底,中國天然氣長輸管道總里程近7.7萬千米。南涪天然氣管道工程投產,中石化潛江—韶關輸氣管道工程湖南段完成部分管道焊接,估計全年建成跨省干線管道870千米。隨著中俄東線(北段)正式投產,中國西北、東北、西南及海上四大油氣戰略進口通道基本建成,我國四大油氣戰略通道實現了原油和天然氣均能輸送。

區域管網建設持續推進,廣東省加強省天然氣管網建設,規劃到2020年將擴建約830千米;西氣東輸三線長沙支線完工建成;中石化廣西管道粵西支線閘口至湛江段投產成功;閩粵支干線已于2019年7月全線貫通;青島首條海底天然氣管線項目建設啟動。

 

02

儲氣庫工作氣量顯著提升

 

2019年,我國布局若干個區域地下儲氣庫基地,儲氣庫工作氣量顯著提升,全國共建成儲氣庫27座,其中,中國石油23座,中國石化3座,港華燃氣1座。2019年累計供氣能力超過102億立方米,同比大幅增長44%,三大石油公司儲氣能力達153.6億立方米,比去年增加約13.8億立方米。

 

03

LNG接收站運營主體呈多元化

 

國內供氣企業積極推進LNG接收站建設,布局建設進一步加強,罐箱多式聯運示范工程實施。截至目前,全國共建成LNG接收站21座,接收和儲運能力明顯增強。據不完全統計,全國范圍內共有10個LNG接收站擴建項目,10個LNG接收站新建項目在開展項目前期工作。目前,我國現有以及在建LNG接收站的接收能力,共計約1.0億噸/年。

LNG接收站運營主體多元化格局形成。截至2019年底,三大石油公司LNG接收能力占比90%,其中,中海油LNG接收能力3690萬噸/年,占全國總能力的48%;新奧能源、九豐集團、申能集團、廣匯能源、深圳燃氣等接收能力占比10%。隨著深圳LNG調峰站投運,深圳燃氣成為新接收站運營商。

(數據來源:中石油經濟技術研究院)

圖4-5 2019年各公司LNG接收能力占比

 

04

天然氣基礎設施互聯互通成效顯著

 

2018年2月發布的《關于加快推進2018年天然氣基礎設施互聯互通重點工程有關事項的通知》部署了十大互聯互通重點工程。2019年6月出臺的《關于加快推進2019年天然氣基礎設施互聯互通重點工程有關事項的補充通知》部署41項互聯互通重點工程。

截至2019年底,鄂安滄管道與天津LNG和文23儲氣庫實現互聯互通;啟通天然氣管線項目投運;川氣東送新塍—嘉興輸氣站輸氣管道工程順利竣工,實現江蘇、浙江兩省天然氣管網互聯互通;中國石化青寧(青島—南京)輸氣管道工程正式開工建設,完工后將實現中國石化華北管網與川氣東送管網的互聯互通。截至2019年年底,29項互聯互通重點工程全力推進,全國日供氣能力提升5000萬立方米。

 

三、天然氣政策

 

01

成立國家管網公司

 

2019年3月19日,中央全面深化改革委員會第七次會議審議通過《石油天然氣管網運營機制改革實施意見》。而后,國家管網公司組建正式進入籌備階段。2019年5月,國家發展改革委、國家能源局、住房城鄉建設部、市場監管總局聯合印發《油氣管網設施公平開放監管辦法》。《辦法》從監管角度為國家管網公司成立做好了準備。

2019年12月9日,國家石油天然氣管網集團有限公司掛牌成立。國家管網公司主要職責是負責全國油氣干線管道、部分儲氣調峰設施的投資建設;負責干線管道互聯互通及與社會管道聯通,形成“全國一張網”;負責原油、成品油、天然氣的管道輸送,并統一負責全國油氣干線管網運行調度,定期向社會公開剩余管輸和儲存能力,實現基礎設施向所有符合條件的用戶公平開放等。

國家管網公司的成立,將深刻影響我國天然氣市場競爭形勢與貿易格局。上游方面,打破政策性壁壘,促進更多市場主體參與天然氣勘探開發,城市燃氣公司、外資企業、金融機構等延伸產業鏈,推動上游市場競爭格局形成。中游長輸天然氣管網將形成全國一張網,由國家管網公司統一運營,區域管網公司將與國家管網公司并存,強化基礎設施建設;管網對第三方的公開開放,有利于我國油氣供應主體日趨多元化,帶動上游勘探開發和進口環節的市場化。下游市場競爭也會隨之進一步加劇,上游生產商向下游拓展,如延長石油和陜西燃氣進行整合重組,延長石油成為陜西燃氣集團第一大股東;外資進入城市燃氣領域被許可,其可以多種方式發展城市燃氣業務,國內燃氣產業公司亦可開展如綜合能源服務等多元化業務。

 

02

多舉措增儲上產

 

2019年是大力提升國內油氣勘探開發力度“七年行動計劃”實施的開局之年。6月,財政部出臺對非常規氣實行獎勵的政策,并把致密氣納入補貼范圍,按照“多增多補”“冬增冬補”原則進行梯級獎補。8月出臺的《資源稅法》對低豐度油氣田開采的天然氣減征20%資源稅,對高含硫天然氣、深水油氣田開采的天然氣減征30%資源稅。12月,國家發展改革委、國家能源局等十部委聯合印發的《關于促進生物天然氣產業化發展的指導意見》提出,到2025年,生物天然氣具備一定規模,年產量超過100億立方米;到2030年,生物天然氣實現穩步發展,年產量超過200億立方米,占國內天然氣產量一定比重。

此外,2019年,“三桶油”全力加大油氣勘探投資力度,并互簽合作框架協議,聯手實施油氣勘探開發,進一步保障國內天然氣供給。在渤海海域發現渤中19-6千億方大氣田,在四川盆地川南頁巖氣勘探形成萬億立方米大氣區,塔里木盆地發現博孜-大北萬億立方米大氣區。這些新增氣源將進一步保障國內天然氣供給。

 

03

開放天然氣上游領域

 

2019年6月國家發展改革委、商務部發布的《外商投資準入特別管理措施(負面清單)(2019年版)》,取消了石油天然氣勘探開發限于合資、合作的限制,將2018年版自貿試驗區外資準入負面清單試點的石油天然氣勘探開發等開放措施推向全國,自2019年7月30日起施行。這是我國首次對外資全面開放油氣上游領域。

12月,自然資源部印發的《關于推進礦產資源管理改革若干事項的意見(試行)》提出,放開油氣勘查開采和實行油氣探采合一制度。在中華人民共和國境內注冊、凈資產不低于3億元人民幣的內、外資公司,均有資格按規定取得油氣礦業權。此外,根據油氣不同于非油氣礦產的勘查開采技術特點,油氣探礦權人發現可供開采的油氣資源,在報告有登記權限的自然資源主管部門后即可進行開采。

同月發布的《中共中央 國務院關于營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見》明確,支持民營企業進入油氣勘探開發等領域,建設原油、天然氣、成品油儲運和管道輸送等基礎設施。

通過放開油氣勘探領域對外資和民營企業的準入限制,引入包括外資、民營企業在內的多市場主體參與國內油氣資源勘探開發,鼓勵其投資油氣勘探新技術的開發與應用,將有利于進一步推動我國油氣開放合作,加大油氣勘探開發力度,提高油氣勘探開發技術,保障國家能源安全。

 

04

調整天然氣基準門站、

天然氣跨省管道運輸價格

 

2019年3月,《國家發展改革委關于調整天然氣基準門站價格的通知》《國家發展改革委關于調整天然氣跨省管道運輸價格的通知》發布,明確根據增值稅稅率調整情況,自2019年4月1日起,調整各省(區、市)天然氣基準門站價格以及中石油北京天然氣管道有限公司等13家跨省管道運輸企業管道運輸價格。同時,要求天然氣生產供應企業與各地價格主管部門在確定天然氣銷售具體價格時,要充分考慮增值稅稅率降低因素,切實將增值稅稅率降低的好處讓利于用戶。

政策的出臺有效降低企業用氣成本,助力供給側結構性改革,促進經濟持續健康發展。此外,氣價降低也有利于天然氣清潔能源推廣利用,進而促進能源結構調整和環境保護。

 

四、天然氣發展趨勢

 

01

天然氣供需寬松

 

據國家發展改革委數據,2020年一季度,天然氣表觀消費量785億立方米,同比增長1.6%,回落10個百分點。國家統計局數據顯示,天然氣產量483億立方米,增長9.1%,回落0.3個百分點。天然氣進口量2466萬噸,同比增長1.8%,回落16個百分點。海關總署表示,一季度我國居民家庭炊事、采暖等生活用氣量大幅增加,商業、公共服務和交通用氣顯著下降,城市燃氣用氣整體下降;工業用氣大幅下降,發電用氣較快增長,化工用氣同比快速增加,一季度進口天然氣增速總體呈放緩趨勢。

2020年是“七年行動計劃”第二年,天然氣行業將鞏固增儲上產良好態勢,預計產量超過1800億立方米,但距天然氣發展“十三五”目標還有差距。需求將持續增長,我國經濟處于結構優化、增長動力轉換的階段。2020年是《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》的目標年,推進企業清潔生產、穩步落實重點區域控煤目標,環保政策對天然氣需求增長仍有拉動作用。城鎮燃氣、工業用氣和發電用氣是我國天然氣需求增長的三大核心動力。中俄東線進口氣量穩步增加,帶動管道氣進口量穩定增長,LNG接收站等擴建完工,進口能力和多元化水平將持續提升,LNG進口量增長趨穩。預測2020年,國內天然氣市場需求增長相對穩定,將比上年增長6%左右,市場供需總體寬松。

 

02

天然氣價格走低

 

2015~2019年,全球主要市場天然氣價格整體呈現下滑反彈再走低的趨勢。2019年,受供應過剩影響,全球主要市場天然氣價格整體下行,全球LNG貿易的擴大帶來了市場價格趨同。全球新冠肺炎疫情短期內較嚴重地抑制了LNG需求,促使供給寬松局面進一步加劇。2020年3月以來暴跌的國際油價,也對LNG現貨價格走低形成了進一步疊加作用。

2020年一季度,我國進口天然氣2465.6萬噸,進口量同比增加1.8%;進口金額96.39億美元,同比下降17%。近期全國工廠、接收站lng價格呈現出一定的下跌趨勢。預計2020年我國進口管道氣和進口LNG價格將有所回落。

 

03

儲氣設施建設加強

 

按照國際經驗,天然氣對外依存度一旦超過30%,儲氣庫工作氣量需占全年消費量的12%以上。根據《天然氣發展“十三五”規劃》,到2020年形成地下儲氣庫工作氣量148億立方米。展望2020年,國家將規劃建設地下儲氣庫30座以上。中國石油加大儲氣庫建設力度,明確至2030年,將擴容10座儲氣庫(群),新建23座儲氣庫。作為天然氣產業發展中的一個關鍵環節,儲氣庫的儲氣能力、運營機制、定價模式、激勵政策等方面仍需要明確和落實。長期看,我國仍需多措并舉增加儲備能力,建立以地下儲氣庫和沿海LNG接收站為主、重點地區內陸集約化規模化LNG儲罐為輔、管網互聯互通為支撐的多層次儲氣系統。

 

04

天然氣市場化改革持續向前

 

一是我國全面開放油氣勘查開采市場。國家自然資源部出臺的《關于推進礦產資源管理改革若干事項的意見(試行)》于2020年5月1日正式實施。此意見規定,礦業權采取競爭性出讓,符合條件的民企、外資企業均有資格按規定取得油氣礦業權。同時,該意見涵蓋了一系列“放管服”改革舉措,將絕大部分礦業權交給市場主體。油氣勘探開發領域由國有石油公司專營的歷史將正式落幕。未來,隨著投資主體多元化,國企、民企、外資石油公司同臺角逐、同臺競技。國際石油公司有成熟的體系、人才隊伍和商業運作模式,將對國內石油公司提出挑戰,也將促進國內石油公司提高效率。

二是天然氣市場處于市場化改革推進階段,仍需建立相關的市場化配套機制。目前國家管網公司接收的天然氣資產占比較小。根據2020年一季度進展情況,國內三大石油公司旗下,有21家公司被納入國家管網公司,其中3家為LNG公司,1家為儲氣庫公司,其他均為管道公司。整體來看,有8家來自中石油,7家來自中石化;2家來自中海油;國家管網公司接收的LNG接收站體量偏小,年接卸能力合計800萬噸/年,約占目前國內LNG總接卸能力的10%。按照我國油氣體制改革進程預測,2025年之前,包括儲氣庫業務在內的天然氣行業處于市場化改革推進階段,仍需建立市場化資源配置機制、市場化投資建設機制、市場化定價機制、市場化運營機制等,同時政府監管壓力也相應增加。

三是城市燃氣企業之間競爭更加白熱化。隨著國內天然氣市場化改革加速,外資投資城市燃氣也徹底放開。在降低終端用戶用氣成本的趨勢下,城市燃氣公司的經營利潤已經明顯降低,利潤率受到限制。在這種環境下不排除部分城市燃氣公司存在重組或引入投資者的可能性。

 

節選自《電力決策與輿情參考》2020年5月15日第18、19期

 

精彩內容回顧

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審核:齊正平

編輯:李丹丹

 

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