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本章作者 鄭徐光

 
ROng>第六章 非化石能源發展

 

一、總體發展概況

 

二、水電

 

三、風電

 

四、光伏

 

五、核電

 

六、生物質發電

 

七、非化石能源發展趨勢

 

 

 
 

1

 
 

總體發展概況

 

1.非化石能源發電量占比超30%

 

2018年,非化石能源發電量2.16萬億千瓦時,占全部發電量的30.9%。其中,水電1.23萬億千瓦時,占全部發電量的17.6%,同比增長3.2%;風電3660億千瓦時,占比5.2%,同比增長20%;核電2944億千瓦時,占比4.2%,同比增長16%;光伏發電1775億千瓦時,占比2.5%,同比增長50%;生物質發電906億千瓦時,占比1.3%,同比增長14%。

 

 

圖6-1 2018年能源發電結構

(數據來源:國家能源局)

 

2.非化石能源累計裝機繼續攀升

 

非化石能源累計裝機占比不斷提高。數據顯示,截至2018年底,我國非化石能源發電裝機達到7.28億千瓦,同比增長12%;其中,水電裝機3.52億千瓦、并網風電裝機1.84億千瓦、并網光伏發電裝機1.74億千瓦、核電裝機4466萬千瓦、生物質發電裝機1781萬千瓦,分別同比增長2.5%、12.4%、34%、24.7%和20.7%。非化石能源發電裝機約占全部電力裝機的38.3%,同比上升1.7個百分點,非化石能源替代化石能源的作用日益突顯。

 

 

圖6-2 2009~2018年非化石能源累計裝機情況(單位:萬千瓦)

(數據來源:中電聯歷年電力工業統計數據)

 

從電源新增裝機結構上看,可再生能源裝機占比增長主要在于光伏發電裝機的增長。2018年,火電裝機占比60.2%,水電、風電、光伏發電、核電裝機分別占18.5%、9.7%、9.2%和2.4%。其中,2018年可再生能源占比較上一年增加2個百分點,主要是由于光伏發電裝機比重增加了2個百分點。

 

 

圖6-3 2017年與2018年全國電源裝機結構

(數據來源:中電聯歷年電力工業統計數據)

 

3.核電新增裝機速度居首

 

2018年,全國新增發電裝機容量1.2億千瓦,較上年略減605萬千瓦,但新增非化石能源發電裝機占新增裝機比重超過三分之二,其中,光伏發電新增裝機占全部新增裝機的36.0%,風電新增裝機占比為16.9%,水電新增裝機占比為6.9%,核電新增裝機占比為7.1%。

 

分別來看,光伏發電新增裝機規模最大,為4473萬千瓦,僅次于2017年的新增規模,為歷史上第二大新增規模,并延續超過火電新增規模;核電新增7臺商運機組,總裝機884萬千瓦,包括AP1000和EPR全球首堆,新增容量創近十年新高,比2017年新增規模多3倍;新增風電裝機2100萬千瓦,結束2016年、2017年兩年新增規模連續下滑的局面;新增水電裝機854萬千瓦,延續新增規模下滑趨勢。

 

 

圖6-4 2018年非化石能源新增裝機情況

(數據來源:中電聯電力工業統計數據)

 

新能源發電布局繼續向東中部轉移。2018年,東、中部地區新增風電裝機占比為64.2%、光伏發電裝機占比為72.2%。

 

4.非化石能源投資放緩

 

2018年,非化石能源投資繼續下行,但降幅收窄,略低于上一年投資水平。中電聯數據顯示,2018年,風電投資642億元,同比下降5.7%;水電投資674億元,同比增長8.4%;核電投資437億元,同比下降3.8%;光伏發電雖尚無明確投資數據,但根據1~11月投資數據,推測全年投資增速放緩。

 

從趨勢上看,水電投資從2012年高峰時的1239億元四連降,到2016年累計降幅約50%,2017年趨于平穩,2018年有所回升,這主要受國家重點水電工程建設順利推進影響。受水資源及地理選址限制,今后的水電投資空間增長有限。2018年,海上風電項目核準規模快速增長,支撐和拉升整體風電投資規模。核電投資也保持持續下跌態勢,主要是從2015年底三年間核電沒有新核準項目。

 

 

圖6-5 2009~2018年非化石能源投資情況

(數據來源:中電聯歷年電力工業統計數據)

 

5.棄風棄光情況繼續改善

 

可再生能源利用水平不斷提高。國家能源局數據顯示,2018年,全年棄水電量約691億千瓦時,在來水好于2017年的情況下,全國平均水能利用率達到95%左右;棄風電量277億千瓦時,全國平均棄風率7%,同比下降5個百分點;棄光電量54.9億千瓦時,全國平均棄光率3%,同比下降2.8個百分點。

 

 
 

2

 
 

水電

 

1.水電發展持續放緩

 

水電累計裝機規模持續增加,但增速持續放緩。2018年,水電累計裝機35226萬千瓦,同比增長2.5%。其中,全國新增裝機約854萬千瓦,同比下降33.7%。新增裝機較多的省份是云南(392萬千瓦)、四川(155萬千瓦)和廣東(90萬千瓦),占全部新增裝機的74.6%,與2017年新增裝機較多的省份(依次是四川、江蘇、云南)相比,排序發生變化。

 

 

圖6-6 2009~2018年水電裝機容量增長情況

(數據來源:中電聯歷年電力工業統計數據)

 

2018年,廣東深圳、海南瓊中抽水蓄能電站全面投產。2019年1月8日,國家電網負責建設的新疆哈密、河北撫寧、吉林蛟河、浙江衢江、山東濰坊等5座抽水蓄能電站工程同時開工。5座電站的總投資近390億元,裝機容量都是120萬千瓦,總裝機容量600萬千瓦,安裝4臺30萬千瓦可逆式水泵水輪發電機組,建成后將分別接入新疆電網、冀北電網、吉林電網、山東電網和浙江電網,計劃全部于2026年竣工投產。

 

2.水電發電量有所增加

 

2018年,全國水電發電量12329億千瓦時,同比增長3.2%,較上年同期增加1.5個百分點。這與2018年來水較好,水電利用小時數回升有關。

 

 

 

圖6-7 2009~2018年水電發電量

(數據來源:中電聯歷年電力工業統計數據)

 

3.水電利用小時數微增

 

2018年,6000千瓦及以上水電利用小時數為3613小時,同比增加16小時。近四年水電利用小時數相對比較平穩,基本維持在3600小時左右。

 

 

圖6-8 2009~2018年6000千瓦及以上水電設備利用小時數

(數據來源:中電聯歷年電力工業統計數據)

 

4.棄水現象出現明顯緩解

 

2018年,全年棄水電量約691億千瓦時,在來水好于2017年的情況下,全國平均水能利用率達到95%左右,棄水狀況出現明顯緩解。

 

 
 

3

 
 

風電

 

1.風電繼續保持穩步增長勢頭

 

2018年,全國新增并網風電裝機2100萬千瓦,繼續保持穩步增長勢頭,按地區分布,中東部和南方地區占比約47%,風電開發布局進一步優化。到2018年底,全國風電累計裝機1.84億千瓦,占全部發電裝機容量的9.7%。按地區分布,中東部和南方地區占27.9%,“三北”地區占72.1%。

 

海上風電快速增長。2018年,中國海上風電新增吊裝容量為180萬千瓦,新增裝機規模超過英國,為全球第一。截至2018年底,累計吊裝容量約458萬千瓦,同比增長55.2%。同時,2018年,我國新建海上風電場13座、總投資約114億美元。

 

 

圖6-9 2009~2018年風電裝機容量增長情況(單位:萬千瓦)

(數據來源:中電聯歷年電力工業統計數據)

 

2.風電發電量延續快速增長態勢

 

2018年風電發電量3660億千瓦時,同比增長20%,占全部發電量的5.2%,比2017年提高0.4個百分點。

 

 

圖6-10 2009~2018年風電發電量情況

(數據來源:中電聯歷年電力工業統計數據)

 

3.風電利用小時數明顯提高

 

風電設備利用率提高。2018年,全國風電平均利用小時數2095小時,同比增加147小時。其中,全國風電平均利用小時數較高的地區是云南(2654小時)、福建(2587小時)、上海(2489小時)和四川(2333小時)。風電利用小時數顯著提高,主要原因之一是社會用電量增速超出預期,新能源消納明顯好轉。

 

 

圖6-11 2009~2018年6000千瓦及以上風電設備利用小時數(單位:小時)

(數據來源:中電聯歷年電力工業統計數據)

 

4.風電平價上網時代來臨

 

由于技術進步和成本下降,近幾年風電上網電價逐年下降,并已趨近平價上網水平。為促進風電產業高質量發展,降低度電補貼強度,2018年5月國家能源局發布了《關于2018年度風電建設管理有關要求的通知》,明確新增核準的集中式陸上風電項目和海上風電項目應全部通過競爭方式配置和確定上網電價。這意味著,風電標桿上網電價時代的告終,風電平價上網來臨。

 

2019年1月初,國家發展改革委、國家能源局發布《關于積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知》,出臺八項措施,推進建設不需要國家補貼執行燃煤標桿上網電價的風電、光伏發電平價上網試點項目,引導建設一批上網電價低于燃煤標桿上網電價的低價上網試點項目。

 

表6-1 近幾年陸上風電上網標桿電價情況(單位:元)

(數據來源:國家能源局)

 

5.棄風問題明顯好轉

 

2018年,全國風電棄風電量277億千瓦時,同比減少142億千瓦時,全國平均棄風率為7%,同比下降5個百分點,繼續實現棄風電量和棄風率“雙降”。

 

 

圖6-12 2012~2018年棄風率走勢

(數據來源:國家能源局)

 

大部分棄風限電嚴重地區的形勢進一步好轉,其中吉林、甘肅棄風率下降超過14個百分點,內蒙古、遼寧、黑龍江、新疆棄風率下降超過5個百分點。棄風主要集中在新疆、甘肅、內蒙古,新疆棄風電量、棄風率分別為107億千瓦時、23%;甘肅棄風電量、棄風率分別為54億千瓦時、19%;內蒙古棄風電量、棄風率分別為72億千瓦時、10%。三省(區)棄風電量合計233億千瓦時,占全國棄風電量的84%。

 

 
 

4

 
 

光伏

 

1.光伏發展保持快速增長

 

截至2018年底,全國并網光伏發電裝機達到1.74億千瓦,較上年新增4426萬千瓦,同比增長34%,新增裝機規模僅次于2017年,為歷史第二高,已連續兩年超過煤電新增裝機規模。新增和累計裝機容量均為全球第一。其中,集中式電站12384萬千瓦,較上年新增2330萬千瓦,同比增長23%;分布式光伏5061萬千瓦,較上年新增2096萬千瓦,同比增長71%。發展布局進一步優化。

 

 

圖6-13 2009~2018年光伏發電裝機容量增長情況

(數據來源:國家能源局)

 

2.光伏發電量持續快速增長

 

2018年,全國光伏發電量1775億千瓦時,同比增長50%,占我國全年總發電量的1.8%。

 

 

圖6-14 2010~2017光伏發電量增長情況

(數據來源:中電聯歷年電力工業統計數據)

 

3.光伏利用小時數有所回升

 

光伏發電利用小時數延續2017年回升態勢。2018年,全國光伏發電設備平均利用小時數1115小時,同比增加37小時。光伏發電平均利用小時數較高的地區中,蒙西1617小時、蒙東1523小時、青海1460小時、四川1439小時。

 

 

圖6-15 2002~2018年6000千瓦及以上光伏發電設備利用小時數

(數據來源:中電聯歷年電力工業統計數據)

 

4.光伏平價上網進程加快

 

隨著光伏技術的進步和成本的快速下降,光伏標桿上網電價持續下降,截至2018年6月,太陽能Ⅰ類資源區上網電價已經達0.5元/千瓦時,接近平價上網目標。與此同時,分布式光伏國家補貼也迅速下降,已下調至0.32元/千瓦時。2018年12月29日,我國首個大型平價上網光伏項目在青海格爾木正式并網發電,開創了國內光伏平價上網的先例。2019年1月,國家發展改革委、國家能源局印發《關于積極推進風電、光伏發電無補貼平價上網有關工作的通知》,推進建設不需要國家補貼執行燃煤標桿上網電價的風電、光伏發電平價上網試點項目,和上網電價低于燃煤標桿上網電價的低價上網試點項目。光伏平價上網進程加快。

 

表6-2 2013~2018年光伏發電標桿上網電價(單位:元/千瓦時,含稅)

 

5.棄光問題明顯好轉

 

2018年,全國光伏發電棄光電量54.9億千瓦時,同比減少18億千瓦時;棄光率3%,同比下降2.8個百分點,實現棄光電量和棄光率“雙降”。棄光主要集中在新疆和甘肅,其中,新疆(不含兵團)棄光電量21.4億千瓦時,棄光率16%,同比下降6個百分點;甘肅棄光電量10.3億千瓦時,棄光率10%,同比下降10個百分點。

 

 

圖6-16 2017年~2018年全國及典型省份棄光情況

(數據來源:國家能源局)

 

 
 

5

 
 

核電

 

1.全球先進三代核電首堆相繼投產

 

截至2018年12月31日,我國投入商業運行的核電機組共44臺,裝機容量達到4466萬千瓦。其中,7臺核電機組在2018年投入商業運行,裝機容量為884萬千瓦,AP1000和EPR全球首堆建成投產。按投產時間順序依次為田灣核電3機組、陽江核電5號機組、三門核電1號機組、海陽核電1號機組、三門核電2號機組、臺山核電1號機組和田灣核電4號機組。其中,三門核電、海陽核電采用美國AP1000核電技術,臺山核電采用的法國EPR技術,均為三代核電技術。

 

 

圖6-17 2009~2018年核電裝機容量增長情況

(數據來源:中電聯歷年電力工業統計數據)

 

2.核電發電量穩步增長

 

2018年,全國商運核電機組累計發電量為2865.11億千瓦時,同比增長15.78%,與上一年增速基本持平,核電發電量約占全國累計發電量的4.22%,較2017年比重提高0.32個百分點,但仍遠低于同期全球10.2%的平均水平。

 

 

圖6-18 2009~2018年核電發電量

(數據來源:中電聯歷年電力工業統計數據)

 

3.核電利用小時數明顯扭轉連續下滑態勢

 

2018年,全國核電設備平均利用小時數為7499.22小時,利用小時數較上年增加391小時,設備平均利用率為85.61%。

 

 

 

圖6-19 2009~2018年6000千瓦及以上核電設備利用小時數

(數據來源:中電聯歷年電力工業統計數據)

 

 
 

6

 
 

生物質發電

 

2018年,生物質發電新增裝機305萬千瓦,累計裝機達到1781萬千瓦,同比增長20.7%;全年生物質發電量906億千瓦時,同比增長14%,繼續保持穩步增長勢頭。累計裝機排名前四位的省份是山東、浙江、安徽和江蘇,分別為258萬千瓦、180萬千瓦、167萬千瓦和164萬千瓦;新增裝機較多的省份是安徽、山東、廣東和湖南,分別為50萬千瓦、47萬千瓦、42萬千瓦和24萬千瓦;年發電量排名前四位的省份是山東、江蘇、浙江和廣東,分別為135億千瓦時、95億千瓦時、92億千瓦時和83億千瓦時。

 

 
 

7

 
 

非化石能源發展趨勢

 

1.可再生能源平價(低價)項目蓄力

 

平價上網政策和競價配置政策將推動風電、光伏發電產業降本增效,平價(低價)上網項目將越來越多的出現。其中,2019年初,國家發展改革委、國家能源局聯合發布通知,在資源優良、建設成本低、投資和市場條件好的地區,推進建設不需要國家補貼執行燃煤標桿上網電價的風電、光伏發電平價上網試點項目,引導建設一批上網電價低于燃煤標桿上網電價的低價上網試點項目。

 

4月12日,國家能源局發布《關于征求對2019年風電、光伏發電建設管理有關要求的通知(征求意見稿)》意見函。要求研究論證本地區建設風電、光伏發電平價上網項目的條件,在組織電網企業論證并落實擬新建平價上網項目的電力送出和消納條件基礎上,優先推進平價上網項目建設。各省級能源主管部門應在優先建設平價上網項目基礎上,采取競爭方式配置需國家補貼的風電、光伏發電項目。競爭配置辦法應嚴格落實公開公平公正的原則,將上網電價作為重要競爭條件,優先建設補貼強度低、退坡力度大的項目。

 

考慮到地方組織準備周期、建設周期等因素,平價(低價)項目裝機量的增加或將在明年集中體現。綜合各類項目來看,2019年光伏新增裝機將保持40吉瓦水平,風電新增裝機超過2000萬千瓦,海上風電將延續快速發展勢頭。

 

2.核電有望重啟

 

2019年3月18日,生態環境部公示當天受理的《福建漳州核電廠1、2號機組環境影響報告書(建造階段)》、《中廣核廣東太平嶺核電廠一期工程環境影響報告書(建造階段)》,兩份環境影響評價文件顯示,漳州核電1號機組和太平嶺核電1號機組計劃于2019年6月開工,兩核電廠的2號機組與1號機組開工間隔10個月,四臺機組均采用“華龍一號”技術。盡管環評文件不意味著核電機組獲核準,但其增加了核電重啟的輿論預期。同時,國家核安全局有關負責人日前公開表示,中國將在確保安全的前提下,繼續發展核電,今年會有核電項目陸續開工建設。此番表態被認為是“核電重啟確認”。值得注意的是,隨著三代核電技術的引入,核電成本普遍上升,核電行業有待提升經濟性,不過核電運行生命周期長,利于攤薄投資成本。

 

3.氫能商業化應用正在開啟

 

氫能是高效清潔能源載體,近兩年來被視為新業態,越來越受業界關注。國家能源集團、國家電投等能源央企已進行戰略部署,部分產業實踐已在局部實施。今年政府工作報告明確,推動充電、加氫等設施建設,將氫能利用提上新高度。國家電投于去年7月成立了氫能工程領導小組,加強對氫能技術研發、示范應用等工作的組織領導,在2019年1月與北汽福田、北京億華通簽署戰略合作協議,推動京津冀地區氫能交通應用示范與推廣。未來兩年有望迎來氫能和燃料電池快速發展的機遇期。

 

 

 
 

原文首發于《電力決策與輿情參考》2019年4月26日第16期

 

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審核:齊正平

編輯:邱麗靜

本信息由中電能源情報研究中心運營,致力于傳播能源資訊、分享能源觀點,發布《電力決策與輿情參考》《能源情報研究》精華內容,歡迎關注!

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